Manual de Aprovação de Drafts

Este manual tem como objetivo orientar de forma prática e simplificada o processo de análise, aprovação ou reprovação de drafts no sistema. 

• Prazos para Aprovação e Retorno de PO

• Serviços Acessórios: até 48 horas
• Navio: até 24 horas

Observações: Caso não haja retorno dentro do prazo, as NFs poderão ser emitidas sem aprovação prévia e/ou PO.

• Status do Draft

Pendente: Draft enviado pela equipe de faturamento e aguardando aprovação do cliente/armador.

Em andamento: Draft está em processo de análise pelo cliente/armador.

Aprovado: Todas as ordens de serviços foram aprovadas.

Reprovado: Todas as ordens foram reprovadas. Obrigatório informar o motivo.

Finalizado: Não houve retorno dentro do prazo e o faturista finalizou para emissão da NF.

Parcialmente Aprovado: Parte das ordens aprovadas e parte reprovadas. Será necessário ajuste da equipe de faturamento.

Segue descrito abaixo o procedimento.

1. Acesse o sistema Drafts pelo link: www.teconline.com.br/draft
2. Clique no botão **Draft** para visualizar todos os drafts enviados.
3. Utilize os filtros (Serviço, Operação, Período, Situação, Usuário) para localizar o draft desejado.
4. Clique no ícone (olho) para abrir o detalhamento do draft.

Aprovação com Obrigatoriedade de PO

1. Clique em 'Marcar todas as OSs'.

2. Clique em 'Inserir PO'.

3. Informe o número da PO e clique em 'Aprovar'.

4. Verifique se o status mudou para Aprovado e a coluna PO foi preenchida.

5. Clique em 'Confirmar Draft' no canto inferior direito.

Observação: Custos aprovados geram automaticamente a emissão da NF. Se houver PO, ela constará na observação da NF.

Observação: Custos reprovados devem ser justificados. A equipe de faturamento fará ajustes e reenviará.

Aprovação sem Obrigatoriedade de PO

1. Clique em 'Marcar todas as OSs'.

2. Clique em 'Aprovar'.

3. O status mudará automaticamente para Aprovado.

4. Clique em 'Confirmar Draft' no canto inferior direito.

Observação: Custos aprovados acionam a emissão automática da NF. Custos reprovados retornam para ajustes e novo envio.

Reprovação:

Existem duas formas de reprovar:

• **Reprovar tudo:** clique em 'Marcar todas as OSs' > 'Reprovar'.
• **Reprovar parcialmente:** selecione manualmente as OSs desejadas > 'Reprovar'.

Observação: As OSs reprovadas serão revisadas pela equipe de faturamento e reenviadas. As OSs aprovadas serão faturadas normalmente.

Atenção!

CUSTOS APROVADOS:

Ao aprovar os custos das ordens de serviços selecionadas isso acionará a emissão automática da Nota Fiscal.

Caso tenha sido informada uma PO, a mesma constará no campo de observação da NF.

CUSTOS REPROVADOS:

Ao reprovar os custos das ordens de serviços, a equipe de faturamento atuará na revisão de acordo com a justificativa informada e será enviado um novo draft para essas ordens de serviços.

Deseja prosseguir?
 

Ao clicar em SIM: NF será enviada automaticamente para a fila de emissão.

Ao clicar em NÃO: Retorna para tela anterior e é possível rever o processo novamente. Ao clicar em Desfazer alterações, as ordens de serviços retornam ao status Pendente e limpam o campo PO.

Contatos para Suporte

• setorfaturamento.teconrg@wilsonsons.com.br
• atendimentoarmador.tcrg@wilsonsons.com.br